14.09.23 Smurfit Kappa ha confirmado que está en conversaciones avanzadas con WestRock sobre una posible fusión. El acuerdo crearía una empresa gigante del embalaje que ofrece desde cajas de cartón corrugado hasta portadores de cerveza y materiales de envío para el comercio electrónico, con ventas combinadas para los últimos 12 meses por 34 billones de dólares y un EBITDA de 5,5 billones.
La creación de una nueva sociedad, Smurfit WestRock, sería el resultado esperado de la posible combinación.
Smurfit WestRock tendrá:
- Alcance geográfico incomparable en 42 países con una presencia significativa tanto en Europa como en América
- Portafolios complementarios con una diversidad de productos única y capacidades de sostenibilidad innovadoras, con amplitud y profundid
ad en soluciones de embalaje renovables, reciclables y biodegradables - Oportunidades más amplias para aproximadamente 100.000 empleados
- Mejora de la eficiencia operativa y aumento de los retornos en más de 500 operaciones de conversión y 67 plantas
- Equipos de gestión experimentados con sólidos historiales de ejecución y entrega para apoyar las operaciones globales
- Combinar dos carteras altamente complementarias para crear un líder mundial en embalaje sostenible
- Racionalidad financiera
Los Consejos de Administración de Smurfit Kappa y WestRock apuntan a sinergias anuales de costos antes de impuestos en exceso de $400 millones de dólares al final del primer año completo después de la finalización; se espera que la entrega de sinergias requiera costos estimados en efectivo de una sola vez de aproximadamente $235 millones a incurrir; se espera que ofrezca beneficios convincentes a los accionistas de Smurfit WestRock, con una estructura de transacción que brinda la oportunidad a ambos grupos de accionistas de participar significativamente en el potencial de valor al alza de Smurfit WestRock; se espera que una asignación de capital disciplinada mejore la eficiencia operativa y aumente los retornos.
Smurfit WestRock se estructuraría como holding, con domicilio y sede global en Dublín, Irlanda y operaciones en América del Norte y del Sur con sede en Atlanta, Georgia. La posible combinación se efectuaría mediante un esquema irlandés de arreglo que involucraría a Smurfit Kappa y una fusión de una subsidiaria con WestRock. Las nueva empresa sería liderada por Tony Smurfit y un Directorio combinado de integrantes de ambas empresas. Las condiciones finales están aún sujetas a aprobación de accionistas y condiciones regulatorias.
Prensa MUNDONOTICIA