24.06.13 La expansión de Guaíba en Rio Grande do Sul, comprada en 2009 por la chilena Empresas CMPC S.A., cerró un nuevo hito hace una semana con la colocación accionaria de 155.602.948 títulos por unos 456 millones de dólares, 95% de la meta fijada.
El proyecto tiene un costo estimado de US$2.100 millones. Los principales proveedores son Metso, Chemetics, Demuth, Veolia, Siemens y Weg, los cuales proveerán el equipamiento y los servicios para la línea de fibra, máquinas de secado, caldera de recuperación, recaustificación, patio de maderas, planta de tratamiento de aguas, turbogeneradores, sistemas eléctricos y la planta de químicos integrada.
La expansión aumentará la capacidad de producción de CMPC en aproximadamente 1,3 millones de toneladas a un total de 4,1 millones por año, duplicando su participación de mercado en la industria de celulosa. La puesta en marcha de la nueva línea de Guaíba (Guaiba II) está fijada para el 2T15.
El aumento de capital en curso es parte del financiamiento anunciado para el proyecto. Anteriormente, la Compañía colocó exitosamente un bono internacional por US$500 millones a una tasa de 4,469%, y obtuvo una línea de crédito por un total de BRL$2.510 millones (aproximadamente US$1,1 billones) del Banco brasilero BNDES. Los próximos pasos incluyen la venta de activos no esenciales, como el 7,7% de participación de CMPC en Bicecorp en la segunda mitad del 2013 y, de ser necesario, un potencial aumento de capital por un monto cercano a los US$250 millones.
El Grupo chileno controlador Matte, el cual posee un 55% de las acciones de la Compañía, suscribió su respectiva parte de las nuevas acciones, al igual que los Fondos de Pensión chilenos, los cuales poseen un 11% de la Compañía.
Empresas CMPC produce celulosa, papeles, tissue, productos de papel y otros productos forestales en Latinoamérica. Cuenta con madera de alta calidad e instalaciones de producción localizadas estratégicamente en países como Chile, Brasil, Argentina, México, Colombia, Perú, Uruguay y Ecuador, lo que la convierte en una compañía regional con una estructura de costos competitiva. CMPC comercializa más de 25 líneas de productos a más de 31.000 clientes en más de 45 países.
La compañía cuenta con activos por más de US$ 14.000 millones y en 2012 facturó 4.759 millones, con un EBITDA de 914 millones de dólares.